Gdzie agencja traci czas przy odnowieniach?
Listę polis kończących się w przyszłym miesiącu ktoś co tydzień wyciąga z Insly i przepisuje do arkusza.
SMS-y z przypomnieniem wysyłacie ręcznie, więc część klientów dostaje dwa, a część żadnego.
Klient sprzedał auto albo wykupił je z leasingu, a agencja dowiaduje się o tym dopiero przy odnowieniu.
Prośba „proszę więcej nie pisać” ginie w skrzynce, a przypomnienia dalej wychodzą.
Od polisy w Insly do odpowiedzi klienta
Wtyczka co godzinę pobiera z API Insly klientów, polisy, pojazdy i słowniki. Agencja tworzy w panelu reguły przypomnień: na przykład polisy komunikacyjne z wybranych towarzystw, 30 dni przed końcem, SMS i e-mail. Liczbę dni ustawiacie sami.
Codziennie o 18:00 system wybiera aktywne polisy, które kończą się dokładnie za tyle dni, ile ustawiono w regule. Polisy anulowane i wygasłe pomija. Do każdego klienta wysyła wiadomość z osobistym linkiem.
Link otwiera landing z danymi tej polisy. Klient podaje aktualny przebieg auta albo wgrywa zdjęcie licznika, zgłasza zmianę danych (wykup z leasingu, nowy numer rejestracyjny) lub sprzedaż pojazdu. Może też wybrać kontakt mailowy albo telefon w przedziale 9–12, 12–16 lub 16–19. Zgłoszenie trafia mailem do agencji i na listę w panelu.
Co robi integracja z Insly?
Synchronizacja z Insly co godzinę
Klienci, polisy, pojazdy i słowniki (towarzystwa, typy polis) z API Insly trafiają do bazy po stronie WordPressa. Reguły i raporty nie odpytują Insly przy każdym kliknięciu.
Reguły przypomnień
Reguła to towarzystwa, typy polis i liczba dni przed końcem ochrony. Codziennie o 18:00 system wybiera polisy, którym zostało dokładnie tyle dni, pomija anulowane i wygasłe, a resztę kolejkuje do wysyłki.
SMS i e-mail w jednej regule
SMS idzie przez SMSAPI. E-mail wychodzi z adresu agencji, a w obu treściach działają zmienne: imię i nazwisko, numer polisy, daty, towarzystwo oraz marka, model i numer rejestracyjny pojazdu.
Osobisty link do formularza
Link w wiadomości ma token. Otwiera landing z danymi tej jednej polisy, więc klient nie loguje się i nie szuka numeru polisy w papierach.
Zgłoszenia od klientów
Przy polisie komunikacyjnej klient podaje przebieg albo zdjęcie licznika, zgłasza zmianę danych, sprzedaż pojazdu lub rezygnację. Przy pozostałych potwierdza, czy dane się zmieniły.
Dokumenty polis w paczce ZIP
Dokumenty polis z wybranego okresu i towarzystw składają się w jeden PDF na towarzystwo, posortowany po dacie końca. Dla części towarzystw tylko potrzebne strony.
Kto dostał wiadomość i kto odpowiedział?
Każda wysyłka ląduje w tabeli: numer polisy, odbiorca, kanał, towarzystwo, klient, pojazd, nazwa reguły i treść, która faktycznie wyszła. Obok dwie kolumny. Pierwsza mówi, czy klient otworzył link, druga, czy wysłał formularz, więc od razu widać, które przypomnienia działają i do kogo lepiej zadzwonić, zanim polisa wygaśnie.
Z tego ekranu wyślecie też przypomnienie ręcznie: numer polisy, reguła, gotowe. Gdy klient zadzwoni zamiast kliknąć link, pracownik agencji wypełnia formularz za niego.
Rezygnacja zapisuje e-mail i telefon klienta na osobnej liście. Przed każdą wysyłką system sprawdza tę listę oraz to, czy dla polisy przyszło już zgłoszenie.
Jak przebiega wdrożenie?
Przegląd danych w Insly
Sprawdzamy, jakie typy polis i towarzystwa macie w Insly, gdzie są telefony i e-maile klientów i które pola trzeba przenieść.
Reguły i treści
Ustalamy z zespołem, ile dni przed końcem polisy wysłać wiadomość, do kogo i jakim kanałem. Treści piszecie sami w panelu, z gotowymi zmiennymi.
Wdrożenie na WordPressie
Wtyczka działa na stronie agencji: synchronizacja, landingi z formularzami, panel zgłoszeń. Testujemy na prawdziwych polisach z ręczną wysyłką.
Opieka i zmiany
Dopisujemy nowe pola formularzy, typy polis i towarzystwa, pilnujemy synchronizacji i dziennika wysyłek.
Bezpieczny link bez logowania
Link w SMS-ie zawiera identyfikator wysyłki i token wyliczony z danych polisy. Bez poprawnego tokenu landing nie pokaże żadnych danych. Klucze do Insly i SMSAPI są w ustawieniach wtyczki, nie w kodzie. Pliki wgrane przez klientów przyjmujemy tylko jako zdjęcia JPG i PNG.
Przy danych osobowych i AI w ubezpieczeniach pomaga też nasza oferta AI w branżach regulowanych.
Najczęstsze pytania o integrację z Insly
Opisz, jak dziś pracujecie z Insly
Rekomenduję. Jestem zadowolona ze współpracy. Firma jest terminowa, rzetelnie wywiązuje się ze zobowiązań. Pełen profesjonalizm i rzadka cecha u informatyków – empatia, życzliwe i cierpliwe wsparcie.
Pan Kamil wspaniale pomógł nam i stworzył nasz sklep internetowy! Lepiej nie mogliśmy trafić! Serdecznie polecamy :)